Опрос производителей пвх-окон и дверей по итогам 2017 года

Итоги года 2017

Рынок СПК в Украине в 2017 году оценивается в 6.0-6.3 млн конструкций, в сравнении с 2016 годом прирост составил около 15-18%.
Пятерка лидеров по количеству произведенных оконных конструкций в 2017 году выглядит так*:
1. "Стеко" – 930-950 тыс. единиц
2. "Вікнар'of" – 560-580 тыс. единиц
3. Фабрика окон "Экипаж" – 300-320 тыс. единиц
4. ООО "Аккорд-С" (тм Epsilon) - 210-230 тыс. единиц
5. Оконный завод "Основа" - 210-230 тыс. единиц

*(данная информация является расчетной и может иметь погрешность до 10%)

Важно отметить:

- две компании из пятерки лидеров продолжают работать на профильных системах собственной экструзии, но для частичной замены ассортимента одна из компаний добавляет профили украинского производителя ПВХ профильных систем.
- из трех компаний, планировавших открыть новые производства в других регионах Украины в 2017 году, две компании выполнили поставленную задачу.
- из первой пятерки, которая не претерпела изменений на рынке Украины, по сравнению с 2016 годом, произошли только изменения в распределении мест. Да и то этот факт носит условный характер, т.к. если к количеству окон, произведенных Оконным заводом «Основа» добавить те окна, которые произвела компания «Сокос» (учитывая общих учредителей), то следовало бы ожидать и перемещения внутри первой пятерки.
- лидером по реализации СПК через систему «ProZorro» из первой пятерки стала Фабрика окон «Экипаж»
- существенный прирост, по сравнению с 2016 годом, продемонстрировали компании «Стеко» и «Экипаж».
- несмотря на внутренние проблемы, связанные с изменениями в ТОП-менеджменте, компания "Вікнар'of" сумела сохранить дилеров и удержать позиции на рынке, а к концу года еще и вывести на полную производственную мощность новый цех по сборке СПК.

Бизнес-стратегия

Прошедший 2017 год не преподнес участникам оконного рынка серьезных неприятных сюрпризов, как в прочем и поводов для излишнего оптимизма. Прогнозируемое увеличение рынка на 10-15%, за которое высказалась большая часть наших респондентов в итоговом опросе за 2016 год, действительно произошло, и многие компании смогли выполнить свои плановые показатели полностью (67%) либо частично (33%). При этом основными негативными вызовами, с которыми столкнулись производители окон стали государственная политика и удешевление продукции в долларовом эквиваленте. К сожалению, стоит отметить, что факт негативного влияния государства на условия ведения бизнеса с каждым годом отмечает все большее число респондентов. Если в 2015 году доля этого пункта составляла 13%, то в анализируемом 2017 году уже 30%.
Все это в совокупности со сложной экономической ситуацией в стране диктует производителям окон соответствующую стратегию поведения, суть которой сводится к оптимизации и сохранению достигнутых результатов. Именно эти факторы вышли на первый план в 2017 году и легли в основу многих принятых бизнес решений. Хотя, безусловно, речь не шла о стагнации или полной приостановке процессов технического переоснащения. Так многие компании прекрасно понимают необходимость обновления или расширения производственных мощностей, в связи, с чем продолжали инвестировать в себя в 2017 году. У половины респондентов сумма инвестиций превысила 250 тыс. дол.

Ценовая политика

Инфляционная ситуация в Украине в 2017 году существенно никак не отличалась от предыдущих лет. Рост цен наблюдался на все группы товаров и оконная продукция не могла стать исключением. Увеличение себестоимости продукции приводило к закономерному увеличению цены, которое, по отношению к 2016 году, в среднем составило 10-30%, позволив большей части производителей (67%) сохранить наценку на свою продукцию без изменений. Конечно, в данной ситуации нельзя не отменить, что основное бремя роста цен опять легло на украинского потребителя. Однако наличие государственной программы энергосбережения и программы IQ Energy все же выполнили роль по стимулированию сбыта оконной продукции. Эффективность данных программ нашими респондентами оценена в целом положительно.

Производство

Половина респондентов опроса не вносила заметных изменений в свою продуктовую линейку в 2017 году. Да, происходила частичная замена комплектующих, что было отмечено респондентами, но не более того. Большая часть производителей окон не меняли своих поставщиков (84%), лишь частично перераспределяя долю отечественных и зарубежных комплектующих в своей продукции. Особенно это касается рынка фурнитуры, где торговая марка AXOR продолжила увеличивать свою долю, вытесняя иностранных конкурентов.
Существенным изменением в 2017 году стало заметное сокращение однокамерных стеклопакетов и увеличение доли двухкамерных стеклопакетов с И-стеклом и аргоном либо с двумя И-стеклами. В условиях увеличения стоимости энергоносителей данная тенденция вполне закономерна и рост спроса со стороны населения на данный тип продукции будет только увеличиваться в 2018 году.

Реклама

Оптимизация собственных расходов, на что оглядывается любая современная оконная компания, неизбежно вносит свои коррективы и в каналы рекламы продукции. В совокупности с развитием информационно-коммуникационных интернет технологий это формирует вполне очевидные тренды взаимодействия с потребителем. И итоги 2017 года эти тренды лишь подтверждают. Конечно, наружная реклама своих позиций не сдает, но вот медиа СМИ различного масштаба уже менее привлекательны для многих компаний. В частности, доступность и эффективность таких инструментов как youtube и google adwords закономерно выводит интернет на первое место в качестве способа достучаться до потребителя. И единственным существенным минусом здесь является то, что многие оконные компании решают вопросы продвижения своей продукции силами своих, зачастую весьма скромных в количественном и качественном плане отделов маркетинга, что снижает эффективность рекламной деятельности.

Конкуренты и дилеры

Оценивая итоги 2017 года, многие респонденты (50%) отметили, что основную конкуренцию им составляли не более 3 компаний. При этом основным фактором конкурентной борьбы ожидаемо была цена, сделав демпинг главным способом давления на конкурента, заметно снизив значимость качества продукции. И хотя, большая часть респондентов не отметили значительного изменения количества своих дилеров, все же основным фактором, как в привлечении, так и в удержании дилера была стоимость продукции.
Другие аспекты сотрудничества, в частности поддержка в рекламе и обучении выполняли традиционно сопутствующую роль. Кроме того подход и работа в данных направлениях заметно отличаются в разных компаниях, особенно это касается частоты и качества проводимых мероприятий. Так, 67% респондентов, понимая важность обучения дилера в виду его, зачастую низкого профессионального уровня, тем не менее, редко организовывали тренинги в 2017 году.