Обзор оконного рынка США, прогнозируемая динамика и ключевые факторы роста до 2032 года

 

Статистика отрасли

Согласно данным Facts & Factors, объём продаж оконного рынка США в 2023 году оценивался примерно в 13,06 миллиарда долларов США. Ожидается, что к 2032 году он достигнет 18,78 миллиарда долларов США, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста (CAGR) около 4,11% в период с 2024 по 2032 год. Прогнозируется, что рынок будет демонстрировать устойчивый рост под влиянием ряда факторов.

Обзор рынка

Оконный рынок США включает производство, распространение и установку различных типов окон, используемых в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Основными факторами роста являются новое строительство, проекты по реконструкции жилья, а также растущий спрос на энергоэффективные и эстетически привлекательные окна.

Рынок представлен широким ассортиментом окон: одностворчатые, двухстворчатые, раздвижные и другие конструкции, выполненные из ПВХ, дерева, алюминия и комбинированных материалов. Технологические достижения, включая стеклопакеты Low-E и умные окна, значительно повысили энергоэффективность и функциональность окон, соответствуя новым строительным нормативам.

Также предпочтения потребителей в сторону экологичных и энергосберегающих решений способствуют дополнительному росту рынка. В совокупности с активностью строительной отрасли, инновациями и эволюцией нормативной базы, рынок окон в США готов к устойчивому развитию.

Ключевые моменты

  • Среднегодовой темп роста оконного рынка США — 4,11%.
  • В 2023 году объём рынка составил 13,06 млрд долларов, к 2032 году ожидается рост до 18,78 млрд.
  • Рост обеспечивают активное строительство, экологически ориентированные потребители и акцент на дизайн.
  • Ожидается, что окна с двухкамерными стеклопакетами будут доминировать по типу продукции.
  • Деревянные окна займут наибольшую долю рынка по материалу конструкции.
  • Сегмент деревянных рам лидирует по конечному использованию.
  • На региональном уровне лидирует Запад США — благодаря строительной активности и строгим стандартам энергоэффективности в Калифорнии.

 

 

Ключевые факторы роста

  • Рост строительной активности: увеличение объёма нового строительства (жилого, коммерческого, промышленного) стимулирует спрос на окна как важный элемент инфраструктуры.
  • Ремонт и модернизация жилья: растущий интерес к улучшению и обновлению жилья способствует замене устаревших окон.
  • Нормативы энергоэффективности: внедрение стандартов стимулирует спрос на передовые оконные решения, такие как окна с Low-E стеклом.
  • Технологические инновации: развитие «умных» окон и новых материалов расширяет ассортимент и привлекает современного потребителя.

Ожидаемая доходность рынка

Ожидается, что оконный рынок в США принесёт высокую прибыль благодаря росту объёмов работ по ремонту жилья в стране. Согласно официальной статистике, внутреннее оформление помещений стало основным видом ремонтных проектов, осуществлённых жителями США в 2023 году. Около 50% граждан, инвестировавших в реконструкцию жилья, также реализовали проекты по модернизации внешней территории.

По данным Объединённого центра жилищных исследований Гарвардского университета (JCHS), в 2022 году расходы на улучшение жилья в США составили около 482 миллиардов долларов США. Факторы, повлиявшие на рост доходов в сегменте реконструкции, включают изменения в образе жизни и демографической ситуации, а также усиление государственной политики по расширению доступности жилья.

В июне 2024 года правительство США объявило об инвестициях в размере 142 миллиона долларов в поддержку энергоэффективного и климатоустойчивого ремонта жилья, реализуемого при участии Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD). Кредит предоставляется в рамках Программы экологичной и устойчивой модернизации (GRRP), общий фонд которой достиг 754 миллионов долларов США.

На протяжении многих лет в США стремительно увеличивается число владельцев жилья. Рост количества иммигрантов, экспатов и иностранных студентов, а также расширение возможностей трудоустройства способствуют увеличению числа покупателей недвижимости. Кроме того, власти штатов в последние годы реализовали ряд программ, направленных на обеспечение доступного жилья для населения. В июле 2024 года HUD объявил о выделении 325 миллионов долларов США на гранты по программе Choice Neighborhoods. Эти средства направлены на строительство нового доступного жилья, возрождение районов и стимулирование экономического развития.

Ограничения

  • Высокие начальные затраты: энергосберегающие окна требуют больших вложений, что ограничивает спрос среди менее обеспеченных групп.
  • Экономическая нестабильность: спад в строительстве и рост ипотечных ставок сдерживают активность потребителей.

По состоянию на май 2024 года ипотечные ставки в США росли 5 недель подряд, достигнув 6,47% по 15-летним кредитам. Увольнения также повлияли на рынок: в 2023 году работу потеряли 7,7 млн человек.

Возможности

  • Рост интереса к экологичному строительству: создаёт спрос на «зелёные» оконные решения.
  • Развитие технологий умных окон: автоматическое затемнение, защита от солнца и другие функции стимулируют интерес со стороны потребителей.

Вызовы

  • Сбои в цепочке поставок: дефицит материалов и логистика могут влиять на сроки и стоимость.
  • Высокая конкуренция: большое количество игроков на рынке приводит к ценовым войнам и снижению прибыли.

Анализ сегментации

По типу продукции:

  • Поворотно-откидные окна: популярны благодаря удобству вентиляции и очистки, активно применяются в новых проектах.
  • Раздвижные окна: ценятся за простоту и экономию пространства, особенно в компактных помещениях.
  • Одно- и двустворчатые окна (вертикальные): традиционно доминирующий тип окон в США.
  • Маркизные окна: обеспечивают вентиляцию даже во время дождя, применяются в ванных и кухнях.
  • Створчатые окна: открываются наружу, энергоэффективны и популярны в новых и элитных проектах. Прогнозируемый рост — 5,2% в год.

По материалу конструкции:

  • Алюминий: прочный, лёгкий и устойчив к погоде, популярен в коммерческом строительстве.
  • ПВХ: лидер рынка по соотношению цена-качество, идеален для массового жилищного строительства.
  • Дерево: занимает около 22,4% рынка (2023), используется в люксовом и традиционном жилье.

 

Мнение конечного потребителя

 

В зависимости от конечного потребителя оконный рынок США делится на два сегмента — ремонт и новое строительство. Сегмент реконструкции занимает значительную долю рынка, что обусловлено старением жилого фонда и повышенным вниманием к энергоэффективному ремонту. Владельцы домов и управляющие недвижимостью заинтересованы в замене старых, неэффективных окон с целью снижения расходов на электроэнергию и повышения рыночной стоимости объектов. Ожидается, что сегмент реконструкции будет стимулироваться государственными инициативами по энергоэффективной модернизации, а также растущим интересом к экологичным строительным практикам.

Сегмент нового строительства, как ожидается, станет самым быстрорастущим, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 4,1% в период с 2024 по 2032 год. Он доминирует на рынке окон США благодаря устойчивому спросу на новое жильё, коммерческую недвижимость и развитие инфраструктуры. Рост урбанизации и численности населения усиливает потребность в новых зданиях, что, в свою очередь, увеличивает спрос на оконную продукцию. Этот сегмент выигрывает от развития строительных материалов и дизайнерских тенденций, ориентированных на энергоэффективность и современную эстетику.

Региональный анализ

  • Северо-восток (Нью-Йорк и др.): холодный климат и старый жилой фонд способствуют спросу на энергосберегающие окна. Прогноз роста — 4%.
  • Средний Запад: сильные погодные колебания, равномерное сочетание нового строительства и ремонта.
  • Юг (Техас, Флорида и др.): активное строительство, климат стимулирует спрос на защиту от жары и УФ-излучения.
  • Запад (Калифорния и др.): строгие нормы и разнообразие климата делают регион лидером по энергоэффективным решениям.

Ключевые игроки рынка:

  • Andersen Corporation
  • Apogee Enterprises Inc.
  • Cornerstone Building Brands
  • Harvey Building Products
  • Jeld-Wen Inc.
  • Marvin
  • MI Windows and Doors
  • PGT Innovation Inc.
  • Profine International Group
  • Starline Windows
  • The Pella Corporation
  • VELUX Group