Відповідно до звіту дослідження ринку вікон і дверей, проведеного компанією ASM Research Solution Strategy на замовлення асоціації POiD , Польща залишається лідером з експорту вікон і дверей серед європейських країн і віце-лідером у світовому експорті. Експорт відіграє ключову роль у промисловості будівельних столярних виробів у Польщі.
За попередніми даними, за підсумками перших шести місяців 2022 року Польща експортувала вікон і дверей на 1 892,4 млн євро – на 34,7% більше, ніж за відповідний період 2021 року . Це означає, що поляки зміцнили позиції лідера з експорту вікон і дверей серед європейських країн і віце-лідера (відразу після Китаю) у світовому експорті виробів з дерева.
Ця тенденція зберігається з 2004 року. Відтоді польський експорт зріс більш ніж у 10 разів. Беручи до уваги вже помітні падіння на внутрішніх ринках і помітне уповільнення розвитку ринку, у найближчі роки ми, безсумнівно, можемо очікувати зростаючого значення експорту для столярної промисловості. Компанії з досвідом експорту будуть прагнути збільшити частку експорту на своїх підприємствах. Збільшення активності польських компаній за кордоном призведе до підвищення обізнаності про технологічно чудовий польський продукт, а також до розбудови обізнаності про власні бренди, - каже Павел Врублевський, керуючий директор Асоціації POiD .
Звичайно, деяка частина цього збільшення пов’язана зі значною зміною цін, але все ж це дуже велике і дивовижне зростання. Збільшення експорту торкнулося всіх товарних груп. Найбільшою експортною групою незмінно є пластикові вікна та двері. За січень-червень 2022 року їх експортовано на загальну суму 971,61 млн євро – зростання на 41,0% порівняно з січнем-червнем 2021 року. Найбільший приріст зафіксовано в товарній групі: алюмінієві вікна та двері. Динаміка склала аж 42,1%.
Польський експорт вікон і дверей вартістю майже 3,0 млрд євро.
У 2021 році світовий експорт вікон і дверей склав 21,24 мільярда доларів США, тобто на 14,8% більше, ніж у 2020 році та на 16,4% більше, ніж у 2019 році. Понад 50% (точніше 51,8%) світового експорту вікон і дверей відповідає 5 країн: Китай, Польща, Німеччина, Канада та Італія. У 2021 році частка Польщі у світовому експорті будівельних столярних виробів становила 16,6% і була вищою на 2,0 в.п. порівняно з 2020 роком та на 2,8 в.п. ніж у 2019 році, тобто в період до пандемії.
Польща є світовим лідером з експорту металопластикових вікон і дверей з часткою 37,48% у світовому експорті цієї продукції. Китай був другим з часткою 8,42%, а Німеччина була третьою (частка 8,36%). У 2021 році Польща також була світовим лідером з експорту дерев’яних вікон, досягнувши 28,8% частки світового експорту цієї продукції. Німеччина посіла друге місце з часткою 15,2%, а третє – Китай (частка: 9,3%). У 2021 році зросла важливість Польщі в сегменті алюмінієвих вікон і дверей. Ми були віце-лідером з експорту алюмінієвих столярних виробів, посівши друге місце з часткою 9,9%. В експорті дерев’яних дверей ми досягли третьої позиції з часткою 8,5% і восьмої позиції у світі як постачальник чавунних або сталевих столярних виробів з часткою 4,1%, - перелічує Беата Томчак-Маєвська,
Основні напрямки експорту
Німеччина незмінно залишається ключовим стратегічним партнером Польщі. У 2021 році польські виробники відправили до цієї країни вікон і дверей на 938,44 млн євро – на 16,3% більше, ніж у 2020 році. Так, експорт до нашого західного сусіда склав 31,5% від загального експорту польських столярних виробів. Другим за величиною напрямком продажів, як і в 2020 році, була Франція, куди в 2021 році було продано вікон і дверей на 307,47 млн євро – частка 10,3% у структурі експорту.
Збереження високих темпів зростання експорту будівельних столярних виробів з Польщі вимагає посилення експансії на ринки країн поза ЄС, часто з абсолютно іншою комерційною, ринковою чи споживчою культурою. У 2021 році основним партнером Польщі серед країн за межами Європейського співтовариства була Велика Британія (233,20 млн євро, зростання на 32,4% р/р), Норвегія (69,16 млн євро, зростання на 24,1% р/р) і Швейцарія, до яких експортовано вікон і дверей на 40,12 млн євро (зростання на 17,0% р/р). Четвертим стратегічним партнером Польщі серед країн поза ЄС і водночас першим неєвропейським є Сполучені Штати Америки. У 2021 році з Польщі до цієї країни було експортовано будівельних столярних виробів на суму 40,11 млн євро – на 13,0% більше, ніж у 2020 році та на 33,4% більше, ніж у 2019 році, – коментує Беата Томчак-Маєвська з ASM.
Експортні перспективи в умовах війни в Україні
Європейський ринок має хороші прогнози щодо подальшого розвитку експорту. Багато компаній галузі очікують, що західні країни, бажаючи активізувати свою економіку, будуть більше підтримувати будівництво, наприклад, запроваджуючи програми підтримки термомодернізації будівель, як в Італії. Крім Італії, найбільш перспективними в цьому плані є Німеччина та Франція. Завдяки своїй близькості Німеччина все ще є ідеальним діловим партнером в експорті вікон і дверей. Там великий попит через хвилю ремонту та модернізації. Цей ринок є найближчим за вимогами до віконно-дверної продукції.
Інтересу до польських столярних виробів за польським східним кордоном не очікується. Зростаючі антинімецькі настрої, пов’язані з репараційними вимогами польського уряду, також не повинні бути загрозою. Десятиліттями ми будували стосунки на всіх засадах, особливо у сфері торгівлі, тому зриви торгової лінії з німецькою стороною не загрожують нашій галузі, – коментує Павел Врублевський.
Крім європейських ринків, на які виходить все більше польських компаній зі столярної промисловості, є США та Канада, де клієнти починають цінувати європейську продукцію за її довговічність та високу якість. Ще одним перспективним ринком є Велика Британія, яка донедавна вважалася виробниками невпевненою для експорту країною (існували побоювання, що після Brexit торгові контакти будуть розірвані або значно ускладнені). Перспективним ринком є також Скандинавія, де зараз продається невелика частина польської продукції. Скандинавські країни приділяють велику увагу екології, яка є частиною енергозберігаючої столярки.
Виробники розділилися щодо визнання України перспективним ринком. Більшість із них, однак, заявили, що Україна має дуже великий майбутній потенціал для польських столярних виробів. Однак важко визначити, коли на цьому ринку може відбутися зростання попиту на вікна та двері. Виробники прогнозують, що навіть якби війна закінчилася цього року, реконструкція не просуватиметься так швидко. Невизначеність щодо ситуації на цьому ринку та моменту його стабілізації призводить до того, що компанії-виробники вікон та дверей розглядають цей ринок як джерело додаткового попиту в довгостроковій перспективі, але не будують своїх короткострокових планів продажів на цьому експортному напрямі - додає Павло Врублевський.
Майбутнє читається з реальності
2021 рік – це динамічне зростання собівартості продукції внаслідок подорожчання та відсутності сировини. Стрімке зростання цін на будматеріали та збільшені терміни поставок призвели до того, що ситуація в галузі була далекою від стабільної. Тим не менш, будівництво вважалося сектором, який найкраще впорався з наслідками пандемії.
Ми можемо очікувати, що висока інфляція сповільнить споживання, яке є основою економічного зростання Польщі. Середньорічна інфляція сильно залежить від політичних рішень, що додає невизначеності прогнозів. Скільки триватимуть антиінфляційні щити і що буде з цінами на електроенергію, пальне та газ, невідомо. З осені цього року. зростання інфляції має бути нижчим, оскільки ми матимемо справу з ефектом високої базової бази. Безсумнівно, наступного року разом з анонсованим підвищенням цін можна очікувати чергового піку інфляції, – додає експерт ASM.
Затримки з державними інвестиціями та дефіцит матеріалів, безсумнівно, уповільнять зростання валового нагромадження основного капіталу. Стимулом підтримки інвестиційного попиту мали стати кошти з Національного плану реконструкції, але коли вони будуть виділені, невідомо. Крім того, приватні інвестиції й надалі залишатимуться низькими через зростання витрат на фінансування, цін на товари, проблем у глобальних ланцюгах постачання та невизначеності навколо війни в Україні.
Теперішнє майбутнє дуже непередбачуване. Безсумнівно, ми зіткнемося з уповільненням, процентні ставки, інфляція та вартість життя залишаться високими. Треба бути готовим до довгострокової нової економічної реальності. Польські компанії нашої галузі неодноразово доводили свою гнучкість і здатність долати виклики, пов’язані з кризами чи економічними змінами. Навіть якщо ми можемо очікувати зниження динаміки продажів, іншим країнам буде важко перебрати лавру лідера в експорті столярних виробів, - резюмує Павел Врублевський.
«Віконний Консалтинг» провів бліц-опитування керівників трьох ведучих компаній-лідерів віконного ринку України: "Чому, на їх думку, польські виробники не дуже звертають увагу на наш внутрішній ринок?"
Сергій Положай
Засновник, власник, Генеральний директор Steko
На сьогодні я бачу цілий ряд причин незацікавленості європейських, а зокрема польських виробників в Українському ринку.
- Віконний ринок України є досить динамічним, стресовим і вимагає швидких рішучих рішень, на що не здатні стабільні європейці.
- Часта зміна курсів валют, цін від постачальників змінюються досить швидко, що призводить до постійного пристосування до конкурентного середовища.
Ціна на вікна коригується щотижня. Зможете?
- Дистриб'юторів або дійсно великих дилерів із власною субдилерською мережею немає, але є 8000 дилерів, які хочуть працювати безпосередньо з виробником, отримуючи вікна на об'єкт.
- Низька середня ринкова ціна на вікно - менш ніж 80€.
- Досить низька купівельна спроможність (дохід 400€) населення формує стійкий попит на системи 58 та 60мм (найдешевший сегмент), мах 70мм.
- Внутрішній ринок України досить насичений дешевими місцевими виробниками-копіями европейских брендів.
Steko працює вже понад 16 років. За цей час з одного салону компанія виросла до чотирьох виробництв, близько 90 фірмових салонів (на жаль, внаслідок війни деякі з них тимчасово не працюють), та 58 регіональних складів по всій країні. Маємо найбільшу дилерську мережу 2700 дилерів з найширшим представленням в порівнянні з іншими виробниками.
Маємо достатньо глибоке проникнення в регіони, наразі немає населеного пункту (за винятком тимчасово окупованих), куди б не здійснювалась безкоштовна доставка нашими авто.
Steko - Супермаркет вікон. Найширокий асортимент бренду Steko має аналогічний за складом та якістю продукт.
Багато років тому було введено в продаж конструкції з комплектуючих та сировини з Польщі, Німеччини та інших європейських країн.
Ми знаємо нашого споживача. Постійна робота з клієнтом, маркетингові дослідження та впровадження допомагають нам відчувати потреби та болі нашого покупця. Розвиваємо сервіси, програмне забезпечення, післяпродажне обслуговування.
Ми динамічні, завжди слідкуємо за нововведеннями світових колег, конкурентів, постійно коригуємо та автоматизуємо роботу.
ЯКІСТЬ - СЕРВІС - ТЕРМІНИ - ЦІНА - це найважливіші та постійно підконтрольні фундаментальні речі, на яких базується основна стратегія розвитку підприємства.
Ми готові до зустрічі з сильними європейськими, та зокрема польськими виробниками, готові конкурувати та доводити перевіреним часом якість национального віконного виробника в Україні компанії Steko.
Сергій Захарчишин
генеральний директор компанії Viknar’off
На мою думку перспективи виходу польських виробників на український ринок найближчим часом невисокі і цьому є ряд причин:
1. Низька купівельна спроможність українського споживача, у порівнянні з європейським.
Нижчий прожитковий мінімум та середній дохід на душу населення формує і "середній чек" вікон в Україні, що в деяких випадках може не влаштовувати виробників з Польщі.
2. Перенасичення українського віконного ринку.
Достатня кількість національних виробництв (національних і місцевих), демпінг деяких виробників конструкцій та монополістичні схеми виробників сировини сколихнули ринок не в найкращу сторону.
3. Чисто технічні незручності, пов’язані із валютними та митними процедурами, логістикою.
Це веде до збільшення термінів доставки та собівартості продукції (а купівельний рівень нагадаємо, все ж нижчий), до цього варто додати більш складний післяпродажний сервіс.
Врахувавши перші дві з перелічених причин, компанія Viknar'off оновила стратегію розвитку з вектором на експорт в 2015 році. З того часу розпочалась глобальна робота над експортом конструкцій в Європу. І стратегія мала успіх. Вже більше 7-ми років Viknar'off постачає вікна у 13 країн світу. Більш високі вимоги до продукту спонукали нас вдосконалювати технології і виробництво, що безумовно вплинуло і на якість продукції для українського споживача. Ми принципово переформатували питання якості згідно європейського досвіду та європейських стандартів, в т .ч. вивчаючи основні принципи роботи польських «китів» віконного ринку.
Інтеграція України у євроспільноту буде відбуватися не шляхом проникнення польських брендів у наше бізнес-середовище, а навпаки.
Сергій Теплицький
Засновник компанії EKIPAZH
Давайте розглянемо це питання крізь дві призми: призму можливостей, та призму загроз. Які є можливості для польських виробників металопластикових конструкцій для заходу на ринок України?
1. Наявні потужності. Попит на металопластикові конструкції в Європі у 2022 році точно нижче за очікування, а Польща, як відомо є «кузнею вікон» для всієї Європи. Відповідно з’явилися вільні потужності для експансії в тому числі і в Україну. Іншими словами є незадіяні потужності польських виробників вікон в той час як потреба у світлопрозорих конструкціях для відновлення зруйнованих об’єктів житлової, комерційної та цивільної інфраструктури надзвичайно висока.
2. Швидкі дешеві гроші. У період, коли потрібно відновлювати зруйновані та пошкоджені віконні та дверні конструкції, а потужності національних виробників явно недостатньо, польські компанії можуть отримати під державні гарантії дешеві кредити для виробництва та доставки конструкцій під відновлення.
3. Вікна замість грошей. Також, можливий варіант допомоги у відновлення зруйнованої інфраструктури може виглядати у наданні траншів готовими конструкціями замість грошей.Тобто, на базі потужності польських виробників будуть виготовлятися конструкції під об’єкти, які будуть відновлюватися.
Які є загрози для польських виробників металопластикових конструкцій для заходу на ринок України?
1. Логістика та доставка. Побудовані національними виробниками системи логістики та сервісів, які йдуть поруч з логістикою (адресні доставки, занос на поверх, доставка точно в певну дату, тощо) однозначно буде вкрай важко повторити іноземній компанії. Потенційно ця схема може працювати через дистриб’юторів, яких на території України дуже невелика кількість.
2. Документообіг. Український дилер навряд чи готовий до європейського документообігу. Більшість польських компаній – це великі системні виробники з чітко прописаними правилами взаємовідносин, які будуються на європейському законодавстві. А рівень компетенцій національних дилерів у цій сфері точно ще має потенціал для зростання. Якщо підвести підсумки, то реальний потенціал для польських виробників є у сегменті так званих об’єктних поставок відносно стандартизованих конструкцій в рамках програм відновлення житла та інфраструктури. В сегменті роботи на дилерському ринку тут перспектив значно менше і наявні потужності скоріш за все будуть спрямовані в бік нових ринків для польського експорту на кшталт США або Великобританії.
Коментар від "Віконного Консалтингу":
Ось маємо такі думки від компаній-лідерів Українського віконного ринку. За що їм велика подяка. Від себе маємо додати наступне:
українські вікна вітчизняних виробників нічим не поступаються європейськім вікнам як по якості так і по іншим властивостям. Потужності українських виробників повністю перекривають запити не тільки внутрішнього ринку, але і мають можливість "відкусити" частку як європейського "віконного пирога" так і світового. Експорт українських вікон в Канаду, США та інші країни світу - це вже не мрії та не поодинокі випадки. Над чим потрібно дійсно попрацювати на внутрішньому ринку, так це над дотриманням вимог ДБН в частині енергоефективності та монтажу СПК.
