2024 год ознаменовался чётким ростом импорта окон в Польшу. В страну было ввезено 320 тыс. единиц окон, что на 17,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Это восстановление после более слабого 2023 года, когда импорт сократился на 18,6%. Динамика указывает на значительно более высокую активность производителей за пределами страны.
Рекордный уровень импорта после пандемийного спада
В период с 2020 по 2024 год импорт окон в Польшу демонстрировал значительную изменчивость, тесно связанную с ситуацией в строительной отрасли и геополитической обстановкой. С 2020 по 2022 год объёмы импорта постепенно росли — с 255 до 335 тыс. штук (всего +31%). В 2023 году произошёл резкий спад — на 18,6%, до 275 тыс. штук. Однако уже в 2024 году рынок резко восстановился: импорт окон увеличился на 17,8%, до 320 тыс. единиц. Основным фактором стало увеличение доли дешёвых ПВХ-окон, в частности из Украины. В целом за пятилетний период импорт вырос примерно на 25%, хотя и неравномерно — с ощутимым спадом в середине и динамичным ростом в конце периода.
Структура импорта окон в 2024 году: доминируют деревянные окна
В 2024 году структура импорта по материалам существенно изменилась, хотя лидирующую позицию по-прежнему занимают деревянные окна — 48% общего объёма. Их импорт увеличился лишь на 3,9%, до 155 тыс. штук. Зато особенно динамично рос сегмент пластиковых окон — +42%, до 135 тыс. штук, что говорит о растущей популярности экономичных решений. Устойчивый, пусть и умеренный, рост показали также металлические окна — +7%, до 30 тыс. штук.
Откуда поставляются окна в Польшу?
Окна импортируются более чем из 30 стран, но 80% объёма приходится на пять из них. Ожидаемо, наибольший рост — из Украины. Эта страна второй год подряд занимает первое место среди поставщиков. В 2023 году экспорт увеличился на 150%, до 30 тыс. штук, а в 2024 — ещё на 129%, до 75 тыс. штук. В основном это ПВХ-окна. Украина стала крупнейшим поставщиком с долей почти 25% рынка. Однако Польша не является для украинских производителей основным экспортным направлением.
На следующих местах — Венгрия и Литва: по 60 тыс. окон. Венгерский экспорт вырос незначительно (+2,6%) и состоял преимущественно из деревянной продукции, главным образом мансардных окон. Литва увеличила поставки на 28,6%, также в основном за счёт деревянных окон.
Снижение зафиксировано по более традиционным направлениям: Словакия (−19,5%, до 35 тыс. штук) и Германия (−8,2%, 30 тыс. штук). Из Словакии в Польшу поступают почти исключительно деревянные окна, из Германии — около 20 тыс. ПВХ-окон и по 5 тыс. деревянных и металлических.
Неожиданно резкий рост показал импорт из Китая: +43,2%, до 15 тыс. штук, хотя объём остаётся сравнительно небольшим. Существенное падение зафиксировано в случае Италии (−24,4%) и Турции (−17,3%).
Импорт в первом квартале 2025 года
По данным за первый квартал 2025 года, сохраняется тенденция роста. В январе–марте было ввезено 85 тыс. окон, что на 10,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Деревянные окна остаются лидерами по материалу — почти половина всего импорта. В то же время растёт значение ПВХ-изделий и, что особенно интересно, металлических окон — их импорт увеличился на 50%, что может свидетельствовать о будущих структурных изменениях на рынке.
Перспективы и вызовы
2024 год принёс значительный рост импорта окон — на 17,8%, до 320 тыс. штук. Главным драйвером стала стремительная экспансия поставок из Украины, которая благодаря дешёвым ПВХ-окнам обогнала прежних лидеров и стала основным поставщиком. Это отражает общую смену структуры: сегмент ПВХ вырос на 42%, тогда как деревянная продукция — лишь на 3,9%.
Дешёвые и доступные пластиковые окна становятся всё более привлекательными, что сдвигает рынок в сторону бюджетных решений. Также усиливается роль стран Восточной Европы (Венгрия, Литва, Словакия), а также новых направлений — Китай, Румыния.
Для польских производителей это означает растущее ценовое давление и необходимость адаптации. Конкуренция со стороны зарубежных поставщиков становится всё более разнообразной и, по словам польских компаний, в основном связана с ценой. Рост импорта из стран, менее регулируемых стандартами ЕС (как, например, Украина), может потребовать усиления контроля качества и сертификации продукции.
С точки зрения пятилетнего периода (2020–2024) импорт вырос примерно на 25%, а данные за I квартал 2025 года показывают, что эта тенденция сохраняется. Это сигнал о том, что Польша становится не только экспортёром окон, но и всё более зависимой от импорта. В результате внутреннему рынку приходится конкурировать не только с собственной неоднородной структурой поставок, но и с зарубежной продукцией. В таких условиях рост импорта может стать как вызовом, так и стимулом к модернизации, специализации и повышению качества национальной продукции.
Комментарий от «Оконного консалтинга»: мы видим официальную статистику, которая не полностью отражает текущую ситуацию. На практике необходимо учитывать как минимум ещё два важных аспекта:
- Часть окон попадает в Польшу (и не только в Польшу) неофициально и не отображается в официальной статистике. По некоторым оценкам, доля таких поставок может достигать 15-20% от официальных объёмов.
- Часть окон, которые завозятся в Польшу на польские компании, владельцами которых являются наши соотечественники, впоследствии «путешествует» дальше, и Польша в этом случае является транзитной страной. Однако это не учитывается в статистике, представленной выше.
