Высокие цены на энергоносители, экспансия Китая и Турции, новые экологические требования и геополитические риски заставляют европейскую стекольную промышленность требовать пересмотра промышленной политики ЕС.

Еще несколько лет назад европейская стекольная промышленность считалась одним из символов «зеленой» трансформации. Производители активно инвестировали в декарбонизацию, развитие переработки стекла и внедрение новых технологий производства. Сегодня же отрасль все чаще говорит не об экологических целях, а о конкурентоспособности.

В своих заявлениях отраслевые объединения предупреждают: без доступной энергии, поддержки инвестиций и защиты от недобросовестной конкуренции Европа рискует потерять часть собственного промышленного потенциала. И хотя эта дискуссия касается многих отраслей, именно стекольная промышленность одной из первых открыто заговорила об угрозе деиндустриализации.

Почему стекольная отрасль оказалась под давлением

Стекло является одним из самых энергоемких продуктов современной промышленности. Печи работают непрерывно в течение многих лет, а затраты на газ и электроэнергию напрямую влияют на себестоимость продукции.

После энергетического кризиса европейские производители столкнулись с новой реальностью. Даже несмотря на стабилизацию рынка, стоимость энергоносителей в Европе остается значительно выше, чем во многих странах-конкурентах. Одновременно предприятия вынуждены инвестировать в сокращение выбросов CO₂, модернизацию производства и выполнение все более жестких экологических требований.

Фактически европейская промышленность оказалась в ситуации, когда ей необходимо одновременно финансировать «зеленый» переход и конкурировать с производителями, работающими в значительно более благоприятных экономических условиях.

Китай — мировой центр производства стекла

Говорить о современном рынке стекла без Китая уже невозможно.

По оценкам международных отраслевых агентств, Китай обеспечивает более половины мировых производственных мощностей в сегменте листового стекла. Масштабы внутреннего рынка позволили стране создать производственную базу, не имеющую аналогов в мире.

Китайские производители получают преимущество благодаря сочетанию нескольких факторов:

  • огромный внутренний спрос;
  • масштаб производства;
  • развитая промышленная инфраструктура;
  • государственная поддержка стратегических отраслей;
  • более низкая себестоимость производства по сравнению со многими европейскими предприятиями.

Когда внутренний спрос снижается, избыточные производственные мощности переориентируются на внешние рынки. В результате китайские компании все активнее конкурируют не только в Азии, но и в странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Именно Китай сегодня во многом определяет глобальный баланс спроса и предложения на мировом рынке стекла.

Турция и феномен Şişecam

Если Китай является глобальным лидером по масштабам производства, то Турция превратилась в одного из самых серьезных конкурентов европейских производителей.

Ключевую роль здесь играет Şişecam — компания, давно вышедшая за рамки регионального производителя. Сегодня это один из крупнейших мировых игроков на рынке стекла с производственными площадками в разных странах и мощной экспортной сетью.

Последние инвестиции компании демонстрируют ее амбиции. Запуск новых производственных мощностей и развитие линий стекла с покрытиями позволяют Şişecam укреплять позиции как в Европе, так и на рынках Ближнего Востока и Северной Африки.

По оценкам многих участников рынка, турецкое стекло сегодня часто является одним из наиболее конкурентоспособных по цене в странах, где традиционно работали европейские производители.

Главные преимущества Турции:

  • выгодное географическое положение;
  • мощная производственная база;
  • сильная экспортная ориентация;
  • более низкие производственные затраты по сравнению со многими странами ЕС.

Ближний Восток и фактор Ирана

Еще одним важным элементом мирового рынка стекла остается Ближний Восток.

На протяжении многих лет Иран был важным производителем и экспортером стекла для стран региона. Однако политическая нестабильность, санкции и геополитические риски существенно влияют на возможности экспорта.

В результате часть рынков постепенно переориентируется на других поставщиков, прежде всего из Турции и Азии.

Это означает дальнейшее усиление конкуренции и борьбы за экспортные рынки.

Почему Европа требует пересмотра промышленной политики

Европейские производители не выступают против декарбонизации или экологических реформ.

Напротив, именно европейская промышленность остается одним из мировых лидеров по внедрению экологических технологий, развитию переработки стекла и производству продукции с пониженным углеродным следом.

Однако сегодня производители все чаще поднимают вопрос о необходимости найти баланс между экологическими целями и экономической реальностью.

Среди ключевых требований отрасли:

  • доступная энергия для промышленности;
  • поддержка инвестиций в модернизацию производства;
  • прогнозируемая регуляторная политика;
  • защита от недобросовестной международной конкуренции;
  • стимулирование спроса на продукцию европейского производства.

Фактически отрасль не просит отказаться от «зеленого курса». Она требует создать условия, при которых производство останется в Европе, а не будет постепенно переноситься в регионы с более низкими затратами.

Логистика становится новым фактором конкуренции

Сегодня конкуренция определяется уже не только себестоимостью производства.

Все большее значение приобретает логистика.

Для Китая ключевым преимуществом остается возможность поставлять большие объемы продукции морским транспортом практически в любую точку мира.

Для Турции важнейшим преимуществом является ее географическое положение между Европой, Азией и Ближним Востоком. Это позволяет быстро поставлять продукцию как морским, так и автомобильным транспортом.

Европейские производители традиционно имели сильные позиции благодаря развитой логистической инфраструктуре. Однако рост затрат на энергию и производство постепенно снижает это преимущество.

В ближайшие годы именно сочетание цены, логистики и стабильности поставок станет одним из главных факторов конкурентной борьбы на мировом рынке стекла.

Что это означает для Украины

Для украинского рынка эта тема имеет особое значение.

Украина остается зависимой от импорта листового стекла. Любые изменения на мировом рынке напрямую отражаются на себестоимости стеклопакетов и готовых окон.

Война добавила еще один критически важный фактор — логистику.

Постоянные атаки России на портовую инфраструктуру и судоходство создают дополнительные риски для морских перевозок. В результате все большую роль начинают играть автомобильные маршруты через западную границу.

Это означает:

  • рост транспортных расходов;
  • увеличение сроков доставки;
  • зависимость от пропускной способности пограничных переходов;
  • дополнительное давление на конечную стоимость стекла.

Если европейское стекло продолжит дорожать под влиянием энергетических и экологических факторов, украинский рынок может столкнуться с непростым выбором между качеством и ценой.

Часть производителей неизбежно обратит внимание на более дешевые альтернативы из других регионов мира. Однако вместе с более низкой стоимостью возникают вопросы стабильности характеристик продукции, контроля качества, технической поддержки и долговечности готовых стеклопакетов.

Именно поэтому вопрос конкурентоспособности европейской стекольной промышленности давно перестал быть исключительно европейской проблемой. Для Украины это фактор, который уже сегодня влияет на стоимость окон, уровень качества продукции и конкурентоспособность отечественных производителей.

Мнение «Оконного консалтинга» 

Сегодня мы  становимся свидетелями начала глобальной борьбы за рынок стекла.

Китай уже превратился в мировой производственный центр. Турция стремительно усиливает свои позиции. Страны Ближнего Востока ищут новые возможности для развития экспорта. В это время Европа пытается найти баланс между экологическими целями и необходимостью сохранить собственную промышленность.

Для украинских производителей окон эта дискуссия имеет стратегическое значение. Украина постепенно интегрируется в европейский рынок, а значит, процессы, происходящие в мировой стекольной промышленности, будут все сильнее влиять на отечественную отрасль.

В ближайшие годы конкуренция будет идти уже не только за цену или долю рынка. Она определит, где будет производиться стекло, какие технологии станут отраслевым стандартом и кто будет контролировать ключевые цепочки поставок.

Именно поэтому мировая борьба за рынок стекла — это уже не тема исключительно для профессиональных дискуссий. Это вопрос, который напрямую повлияет на будущее производителей окон, фасадных конструкций и стеклопакетов в Украине.

СЕО проекта «Віконний консалтинг» О. Кесслер

Иссточники информации: 

www.mckinsey.com.

https://www.chinadata.live

https://www.researchandmarkets.com