Ринок світлопрозорих конструкцій США, аналіз та прогнози

Пропонуємо вашій увазі огляд віконного ринку США, прогнозовану динаміку та ключові фактори зростання до 2032 року.

 

Статистика галузі

 Згідно з Facts & Factors, розмір ринку вікон США з точки зору продаж оцінювався приблизно в 13,06 мільярдів доларів США в 2023 році та, як очікується, досягне значення в 18,78 мільярдів доларів США до 2032 року, зростаючи з CAGR (сукупний середньорічний темп зростання) приблизно на 4,11% з 2024 по 2032 рік. Прогнозується, що ринок вікон США зростатиме значними темпами завдяки декільком факторам.

Огляд ринку

Ринок вікон США охоплює виробництво, розповсюдження та встановлення різних типів вікон, які використовуються в житлових, комерційних і промислових будівлях. Ключові чинники цього ринку включають нове будівництво, проекти реконструкції будинків і зростання попиту на енергоефективні та естетично привабливі вікна. Ринок характеризується різноманітністю типів вікон, таких як одностулкові, двостулкові,  розсувні та інші вікна, виготовлені з таких матеріалів, як ПВХ, дерево, алюміній і комбіновані. Технологічні досягнення, такі як скло Low-E та розумні вікна, значно покращили енергоефективність і функціональність вікон, узгодивши їх із нормативними стандартами, спрямованими на підвищення енергетичної ефективності будівель.

Крім того, переваги споживачів щодо екологічно чистих та енергозберігаючих продуктів ще більше сприяють зростанню ринку. Як наслідок, ринок вікон у США готовий до постійного розширення, що спричинене поєднанням динаміки будівельної галузі, технологічних інновацій та еволюції нормативної бази.

Ключові моменти

• Ринок вікон США зареєстрував CAGR 4,11% протягом прогнозованого періоду.
• З точки зору доходу, у 2023 році ринок вікон США оцінювався приблизно в 13,06 мільярдів доларів США, а до 2032 року прогнозується, що він досягне 18,78 мільярдів доларів США.
• Зростання ринку вікон у США відбувається завдяки стрімкому зростанню будівництва, енергосвідомим споживачам і зосередженості на естетиці.
• Залежно від типу продукту, сегмент вікон з двокамерними склопакетами зростає високими темпами та, за прогнозами, буде домінувати на ринку.
• З огляду на матеріал вікна, прогнозується, що сегмент дерев’яних вікон займе найбільшу частку ринку.
• Виходячи з кінцевого використання, очікується, що сегмент дерев’яних рам буде домінувати на ринку.
• За регіонами ринок вікон США виділяє Захід як домінуючий регіон, очолюваний суворими стандартами енергоефективності Каліфорнії та жвавим будівельним сектором.

 

 

 

Ключові фактори зростання

• Збільшення будівельної діяльності : зростання кількості нових проектів житлового, комерційного та промислового будівництва підвищує попит на вікна, оскільки вони є важливими компонентами будівельної інфраструктури.
• Ремонт і реконструкція житла: зростаючий інтерес до проектів з покращення та реконструкції житла спонукає до заміни та модернізації існуючих вікон, що значно сприяє зростанню ринку.
• Правила щодо енергоефективності: суворі стандарти енергоефективності та будівельні норми заохочують до впровадження передових, енергоефективних вікон, таких як вікна з Low-E склом, щоб зменшити споживання енергії та витрати.
• Технологічні досягнення: Інновації у матеріалах і дизайні вікон, включаючи розумні вікна та вдосконалені технології ізоляції, розширюють пропозиції продуктів і залучають споживачів, які шукають сучасні та ефективні рішення.

 

Очікується, що ринок вікон у США принесе високий прибуток завдяки збільшенню кількості робіт з ремонту будинків у країні. Згідно з офіційною статистикою, внутрішнє оздоблення приміщень було провідним проектом ремонту будинків, який здійснювали жителі США в 2023 році. Близько 50% громадян, які інвестували в реконструкцію житла, також реалізували проекти модернізації зовнішнього середовища. За даними Об’єднаного центру житлових центрів Гарвардського університету (JCHS), у 2022 році витрати на проекти покращення житла в США становили близько 482 мільярдів доларів США. Фактори, які вплинули на збільшення доходів у секторі реконструкції, включають зміни в способі життя та демографії, а також посилення державної політики, яка дозволяє будівництво будинків за доступними цінами. У червні 2024 року уряд США оголосив про інвестиції в 142 мільйони доларів США. Очікується, що уряд використає фонд для сприяння енергоефективним і стійким до клімату ремонтам житлових рішень, які підтримує Департамент житлового будівництва та міського розвитку США. Позика надається в рамках Програми екологічної та стійкої модернізації (GRRP), завдяки чому загальний фонд досягне 754 мільйонів доларів США.

Протягом багатьох років власники будинків у США стрімко зростали. Зростаюча кількість іммігрантів, експатріантів та іноземних студентів разом із зростанням можливостей працевлаштування в регіоні сприяють придбанню житла. Крім того, обласна влада за останні роки запустила кілька програм, щоб зробити доступним житло для людей, які проживають у країні. У липні 2024 року HUD оголосив про інвестиції в розмірі 325 мільйонів доларів США в гранти Choice Neighborhoods. Фінансування буде спрямовано на будівництво нових доступних будинків, відродження районів і сприяння економічному розвитку.

Обмеження

• Високі початкові витрати: початкові витрати на встановлення високоефективних, енергоефективних вікон можуть бути перешкодою для деяких споживачів, особливо в сегментах з обмеженим бюджетом.
• Економічні коливання. Економічні спади та коливання можуть зменшити витрати на нове будівництво та проекти реконструкції, негативно впливаючи на ринок вікон.

Ймовірно, зростання цін на іпотечні кредити в країні вплине на віконну промисловість США. Станом на травень 2024 року середня іпотечна ставка на 30-річний термін зростала 5 тижнів поспіль. Вартість запозичень для 15-річних іпотечних кредитів з фіксованою процентною ставкою зросла з 6,44% до 6,47% за тиждень у травні 2024 року. Такі коливання в галузі житлових кредитів та іпотеки в США вплинуть на рішення власників будинків інвестувати в дорогі вікна. Крім того, у 2023 році працююче населення США зареєструвало кілька скорочень робочих місць. У 2023 році понад 7,7 мільйонів жителів країни втратили роботу. Це вплинуло на кількість потенційних клієнтів у віконній галузі .

Можливості

• Зростаючі тенденції екологічного будівництва: підвищення обізнаності та попиту на практику сталого будівництва відкриває можливості для виробників розробляти та продавати екологічні та енергоефективні віконні вироби.
• Зростаючий попит на розумні вікна: прогрес у технології розумних вікон, які пропонують такі функції, як автоматичне тонування та покращений захист, створюють нові можливості для розширення ринку та диференціації продукції.

Виклики

• Збої в ланцюзі постачання: збої в ланцюзі постачання, такі як нестача матеріалів і логістичні проблеми, можуть вплинути на виробництво та доставку вікон, що призведе до затримок і збільшення витрат.
• Жорстка ринкова конкуренція: ринок вікон є висококонкурентним, численні виробники змагаються за частку ринку, що може призвести до цінових воєн і зниження норми прибутку для компаній.

 

Аналіз сегментації

Ринок вікон у США сегментований за типом продукту, матеріалом рами, кінцевим споживачем і регіоном.

Статистика за типом продукту

Виходячи з типу продукту, ринок вікон США поділяється на поворотно-відкидні вікна, розсувні вікна, подвійні/односвісні, маркізи,  та інші. Поворотно-відкидні вікна, відомі своєю універсальністю роботи, що дозволяє їм нахилятися всередину для вентиляції або повністю відкриватися для легкого чищення та аварійного виходу. Вони популярні в сучасних житлових і комерційних будівлях завдяки своїй функціональності та естетичній привабливості. Очікується, що цей сегмент буде стабільно зростати завдяки все більшому застосуванню вікон у європейському стилі в США.

Сегменти розсувних вікон, які відкриваються горизонтально вздовж рами, користуються перевагою через простоту використання та компактність місця. Вони широко використовуються в сучасних будинках, особливо в приміщеннях з обмеженим простором. Сегмент розсувних вікон підтверджується їх популярністю в міських і приміських житлових забудовах, де економія простору має вирішальне значення.

Подвійні/односвісні (вертикально-зсувні) вікна є найбільш домінуючим типом продукту на ринку вікон США, який широко використовується як у новому будівництві, так і в проектах реконструкції. Двовісні вікна мають дві рухомі стулки, які рухаються вгору та вниз, тоді як одновісні вікна мають фіксовану верхню стулку та рухливу нижню стулку. Ці вікна є традиційними фаворитами в американських будинках завдяки своєму класичному вигляду та можливостям вентиляції.

Вікна маркізи розташовані на петлях у верхній частині та відкриваються назовні, утворюючи конструкцію, схожу на маркізу, яка забезпечує вентиляцію навіть під час дощу. Очікується, що такі вікна зростатимуть помірними темпами через їх використання у ванних кімнатах, кухнях та інших приміщеннях, де вентиляція та захист від стихії є важливими.

Створчасті вікна на петлях збоку відкриваються назовні, як двері, забезпечуючи чудову вентиляцію та вільний огляд. Вони енергоефективні завдяки герметичному закриттю і зазвичай використовуються в різних типах будівель. Прогнозується, що середньорічний темп зростання віконних вікон складе приблизно 5,2% протягом прогнозованого періоду завдяки їх енергоефективності, простоті експлуатації та сучасному зовнішньому вигляду.

Матеріал конструкцій

За матеріалами конструкцій ринок вікон США розділений на алюміній, ПВХ, дерево та інші.

Алюмінієві конструкції відомі своєю міцністю, довговічністю та елегантним зовнішнім виглядом. Вони зазвичай використовуються в комерційних будівлях і сучасних житлових будинках завдяки своїй здатності підтримувати великі скла та їх стійкості до погодних умов. Цей сегмент обумовлений попитом на сучасні архітектурні проекти та проекти комерційного будівництва. Їх легка, але міцна природа робить їх кращим вибором для висотних будівель.

ПВХ вікна домінують на ринку вікон США через їхню економічну ефективність і широке використання в житловому будівництві. Очікується, що вони будуть підтримувати значне зростання, підтримуване зростаючим попитом на енергоефективні та бюджетні віконні рішення. ПВХ рами популярні завдяки своїй доступності, невибагливому обслуговуванню та чудовій енергоефективності. Вони пропонують хороші теплоізоляційні властивості та доступні в різних стилях і кольорах, що робить їх улюбленим вибором для житлових приміщень.

У 2023 році сегмент дерев’яних рам займав найбільшу ринкову частку – близько 22,4%, і очікується, що він буде рости значними темпами протягом прогнозованого періоду. Дерев’яні рами забезпечують класичний і висококласний естетичний вигляд, а також хороші ізоляційні властивості. Вони часто використовуються в традиційних і розкішних будинках і можуть бути налаштовані з різними оздобленнями та стилями. Сегмент дерев’яних вікон обумовлений попитом на ринках елітного житла та проектами реконструкції, де важливо зберегти історичну точність.

Думка кінцевого споживача

Залежно від кінцевого споживача ринок вікон у США поділяється на категорії для ремонту та нового будівництва. Сегмент реконструкції становить значну частину ринку вікон США, що обумовлено старінням будівельного фонду та збільшенням уваги до енергоефективного ремонту. Власники будинків і менеджери будинків мотивовані замінити старі, неефективні вікна, щоб зменшити витрати на електроенергію та підвищити вартість нерухомості. Очікується, що сегмент реконструкції буде стимулюватися державними стимулами для енергоефективної модернізації та зростаючою тенденцією до екологічних методів будівництва.

Очікується, що сегмент нового будівництва стане найшвидше зростаючим сегментом із CAGR 4,1% з 2024 по 2032 рік. Сегмент нового будівництва домінує на ринку вікон США через постійний попит на нове житло, комерційні приміщення та розвиток інфраструктури . Зростання урбанізації та зростання населення викликає потребу в нових будівлях, що, у свою чергу, підвищує попит на вікна. Цей сегмент виграє від прогресу в будівельних матеріалах і тенденцій дизайну, які підкреслюють енергоефективність і сучасну естетику.

Аналіз стану

Ринок вікон США демонструє значні регіональні варіації, зумовлені такими факторами, як клімат, будівельна діяльність, економічні умови та місцеві правила. Тут наведено детальний аналіз ключових регіонів із виділенням домінуючого регіону та його прогнозованого середньорічного темпу зростання (CAGR).

Нью-Йорк значно впливає на віконний ринок США

Північно-східний регіон, який охоплює такі штати, як Нью-Йорк, Пенсільванія та Массачусетс, характеризується старим будівельним фондом і суворим зимовим кліматом, що стимулює попит на енергоефективні вікна. Тут важлива увага до проектів реконструкції та модернізації, що сприяє стабільному зростанню ринку. Очікується, що Північно-Східний регіон зросте приблизно на 4% з 2024 по 2032 рік завдяки підвищенню енергоефективності та державним стимулам для екологічних методів будівництва.

Регіон Середнього Заходу, включаючи такі штати, як Іллінойс, Огайо та Мічиган, також відчуває екстремальні погодні умови, які вимагають використання високоефективних вікон. Регіон має збалансоване поєднання нового будівництва та реконструкції.

Південь, який охоплює такі штати, як Техас, Флорида та Джорджія, є одним із регіонів, що найшвидше зростає з точки зору кількості населення та будівельної діяльності. Теплий клімат регіону стимулює попит на вікна, які забезпечують ефективне охолодження та захист від ультрафіолету.

Західний регіон, включаючи Каліфорнію, Вашингтон і Арізону, характеризується різноманітністю кліматичних зон і сильною нормативною базою, що сприяє енергоефективності та сталості. У Каліфорнії, зокрема, діють суворі будівельні норми, які стимулюють попит на високоефективні вікна.

Список ключових гравців

Деякі з основних конкурентів, які домінують на ринку вікон США, включають:

• Andersen Corporation,
• Apogee Enterprises Inc.,
• Cornerstone Building Brands,
• Harvey Building Products,
• Jeld-Wen Inc.,
• Marvin,
• MI Windows and Doors,
• PGT Innovation Inc.,
• Profine International Group,
• Starline Windows,
• The Pella Corporation,
• VELUX Group