Експорт вікон виробниками з Польщі у 2020 році та їх основні конкуренти

Оконный консалтинг

21.07.21
Image Description

Вже не перший рік Польща є найбільшим експортером в світі в категорії ПВХ-конструкцій, з продажами пластикових вікон і дверей в Європі на рівні 1,15 млрд євро в сезоні 2020 року. Загальний результат експорту польських світлопрозорих конструкцій склав 2,37 млрд євро і ця країна була єдиним великим європейським експортером, що показав зростання в непростому для бізнесу 2020 році. Польські вироби з ПВХ сьогодні продаються в 75 країнах світу, але в основному йдуть на ринки Європейського Союзу.
Проте, в поточному році, за часів аномального росту цін на будівельні вироби, багато іноземних інвесторів можуть почати шукати більш дешеві вікна і двері, що поставляються з таких країн, як Румунія, Болгарія, Чеська Республіка, Туреччина, Україна, Боснія і Герцеговина. У співпраці з Центром галузевого аналізу CAB (Centrum Analiz Bran?owych) експерти Forum Bran?owe вирішили упевнитися, як розвивається експорт серед виробників конкурентних ринків всередині і за межами Європейського Союзу.
Криза як стимул зростання експорту польських вікон

Польські виробники СПК вже орієнтувалися на експорт близько десятка років тому, що дає відчутні результати і по сей день. Зокрема, під час кризи 2007-2009 років постачальники світлопрозорих конструкцій Польщі прекрасно скористалися цією можливістю. Пропонуючи якісну продукцію дешевше, ніж у західних конкурентів, вони стали розглядатися як цікава альтернатива на багатьох ринках. Для країн, що виходять з кризи, польські вікна і двері були привабливим товаром, що знайшло відображення в дуже високій динаміці зростання експорту в наступні роки. З 2004 року експорт польських виробів збільшився майже в 8 разів. У 2020 році більше 1/4 обсягу вікон і дверей, що експортуються всіма країнами ЄС, становить продаж польських компаній. Це означає, що майже кожен третій експортовану пластикове вікно або двері прибуло з Польщі.

Згідно з інформацією Центру галузевого аналізу CAB, Польща була єдиним великим експортером вікон і дверей в Європі зі зростанням в 2020 році. У минулому році польські виробники продали на зарубіжних ринках більш 12,5 мільйона вікон і дверей на загальну суму 2,37 мільярда євро. Таким чином, це був ще один рекордний рік для експортерів даних виробів. Обсяг продажів на зарубіжних ринках збільшився на 4,2%, і Польща виявилася єдиною серед великих експортерів вікон і дверей в Європі, яка зафіксувала зростання.

«Не дивлячись на те, що динаміка зростання експорту з Польщі в 2020 році була найнижчою за десятиліття, сам факт збільшення продажів на зовнішніх ринках в такий непростий сезон добре свідчить про підготовку польських компаній до закордонної експансії. Підкреслимо, що польська віконна індустрія - одна з небагатьох в Європі і єдина серед галузей, які експортують цієї категорії будівельних виробів на суму понад 300 мільйонів євро, яка змогла збільшити продажі в порівнянні з 2019 роком », - констатує Максиміліан Мирос (Maksymilian Miros), аналітик Centrum Analiz Bran?owych.

Німеччина, яка є другою за обсягом експорту країною в Європі, в 2020 році скоротила свій експорт на 4,8% до 1,71 мільярда євро, а Італія - на 8,8% до 591 мільйона євро. Серед інших країн, що експортують вироби даної категорії на суму понад 300 мільйонів євро, зниження продажів на зовнішніх ринках також було зареєстровано в Нідерландах (5,6%), Австрії (0,5%), Португалії (0,2%) та Чеській Республіці (на 4,4%).

Цікаво, що в 2020 році Польща збільшила продажі майже на всіх основних ринках своєї присутності. У Німеччині продажі польських вікон і дверей перевищили 800 мільйонів євро, що майже на 7% більше аналогічного показника в 2019 році. У Франції обсяг продажів наблизився до 250 млн євро (+ 6%). Зростання також був відзначений в Бельгії, Італії та 7 інших країнах, де польські компанії продають вікна і двері на суму понад 30 мільйонів євро в рік. Найбільше зростання, більш ніж на 18%, стався в США і Нідерландах, а єдиними значними ринками, де продажі знизилися, були Угорщина та Великобританія

У нинішній складній економічній ситуації слід польської віконної промисловості спочивати на лаврах або є привід турбуватися про те, що інвестори з метою економії будуть шукати більш дешеву продукцію з інших ринків? Віконний портал Forum Bran?owe спільно з Центром галузевого аналізу CAB спробували знайти відповідь, чи варто польським експортерам боятися конкуренції.

Головні конкуренти Польщі в межах ЄС

Часто в контексті конкуренції щодо польських вікон і дверей кажуть, серед іншого, про румунських, болгарських і чеських виробах. Виявляється, в дуже складному 2020 році багато конкурентні ринки виявилися в набагато гіршій ситуації.

Румунія
Румуни експортували вікон і дверей з ПВХ на суму на 2 мільйони євро менше, ніж в 2019 році (177 мільйонів євро). При цьому динаміка зростання склала -1,1 відсотка. Румунський експорт СПК падає протягом декількох сезонів. Коли в 2018 році він зафіксував приріст майже на 17% в порівнянні з 2017 роком, динаміка в наступному сезоні склала всього 2,4%.

Чехія
Набагато гірше настрій чеських виробників пластикових вікон і дверей. Вони зафіксували падіння динаміки експорту на 6,6%, продавши в цей період виробів на 115 млн євро (в 2019 році обсяг продажів склав більше 123 млн євро). Найбільше зниження у чеських постачальників СПК відбулося в експорті до країн ЄС - майже на 11 відсотків. У свою чергу, продажу на ринках за межами Європейського Союзу збільшилися вдвічі, але їх обсяг настільки малий, що не зробила серйозного впливу на поліпшення результатів всього експорту.

Болгарія
В одному ряду з Румунією як конкурент для польського віконного ринку часто згадується Болгарія, але це, ймовірно, більше через безпосереднього сусідства з Румунією, оскільки цифри не говорять на користь цього твердження. Динаміка зростання експорту в сезоні 2020 року склала 1,9%. Болгари експортували вікна і двері з ПВХ на суму 28,3 мільйона євро. Збільшення відбулося в результаті дуже хорошого сезону на ринках за межами ЄС, де було продано виробів на суму понад 1 мільйон євро більше, ніж рік тому. Що стосується продажу в ЄС, болгари зафіксували невелике зниження.

Головні конкуренти Польщі за межами ЄС

Експерти CAB і Forum Bran?owe також розглянули найбільших експортерів за межами Європейського Союзу, які постачають вироби в країни Співтовариства. У цей список потрапили Туреччина, Україна, Боснія і Герцеговина. Чи можуть вони створити сильну конкуренцію польським виробникам в епоху зростаючого попиту на вікна та двері на Старому континенті, пов'язаного з Європейським зеленим порядком і хвилею реновації будівель?

Туреччина
Найбільшим експортером в даному списку країн є Туреччина. У 2020 році місцевим виробникам вікон і дверей з ПВХ вдалося продати в Євросоюзі продукції на суму понад 73,5 млн євро. Це значне зростання в порівнянні з попереднім роком, коли вартість експорту склала 58,5 мільйона євро. Після декількох років стагнації динаміка зростання експорту збільшилася. У 2015-2017 роках продажу виробів за кордон залишалися на постійному рівні близько 45 мільйонів євро. Динаміка зростання експорту в 2018 році склала більше 13%, як і в 2019 році. 2020 рік дозволив майже вдвічі збільшити динаміку зростання - вона склала 25,8%.

Україна
Зарубіжні продажу українських вікон і дверей росли дуже динамічно. У 2020 році обсяг продажів був на 65% вище, ніж в 2019 році. Про позитивний розвиток місцевого експорту свідчить той факт, що в 2014 році продаж вікон і дверей з ПВХ в країни Євросоюзу була всього на рівні 360 тисяч євро. У 2020 році українські виробники продали на захід виробів на суму майже 14,5 мільйона євро.

Боснія і Герцеговина
Також динамічно розвивається експорт виробів з Боснії та Герцеговини. У 2020 році звідси в ЄС було експортовано вікон і дверей з ПВХ на суму 66 мільйонів євро. Це означає приріст майже на 11% в порівнянні з 2019 роком. Хоча динаміка зростання знизилася в порівнянні з 2018 роком (тоді було зафіксовано зростання на рівні 18%), варто зазначити, що експорт СПК з Боснії та Герцеговини безперервно зростає вже більше десятка років.

Висновки що-до Українського віконного ринку.
Пам'ятаєте старе прислів'я, що у кожної монети є дві сторони? Так і у випадку з вікнами, які виробляються в Україні, а продаються за кордоном. Згідно дослідження віконного ринку України, у 2020 році ми і так мали падіння виробництва вікон десь у 4-7%. Скільки з цих вікон було виробів реалізовано на експорт, розуміння не було, оскільки в Україні до сих пір статистика знаходиться за «сімома печатками». І тому такі данні аналітики мають розшукувати ззовні. Виходячи з даних цієї статті, треба розуміти, що в України ми маємо ще більше падіння попиту на вікна, а враховуючи весь ланцюжок- ще більше скорочення будівництва в країні. Це одна сторона монети, яка має досить сумний характер. А ось інша сторона не може не втішати – українські вікна стають ще більш конкурентними в інших країнах і дають можливість розвитку віконним компаніям, які збільшують експортну частку своєї продукції. Побажаємо їм успіху!

Підготовлено «Віконним Консалтингом» за матеріалами forumbranzowe.com.

Статьи

Оконнаятематика.

Будь в курсе