После резкого падения продаж в 2025 году начало 2026-го не принесло польским производителям ожидаемого восстановления. За первые пять месяцев экспорт ПВХ-конструкций из Польши в Италию сократился еще на 22,6%. Вместе с тем появляется важный сигнал: каждый месяц отставание от показателей предыдущего года постепенно сокращается. А для украинских производителей итальянский рынок может стать еще более интересным.
Еще совсем недавно Италия была одним из самых динамичных экспортных направлений для польской оконной отрасли. В 2019 году польские производители продали в Италию ПВХ-окон и дверей примерно на 120 млн евро. В 2021 году показатель уже составлял 223 млн евро, а в 2022-м продажи приблизились к 440 млн евро.
Рост продолжился и в 2023 году — тогда экспорт достиг 536 млн евро, а в 2024-м был установлен рекорд — 562,6 млн евро.
Таким образом, всего за пять лет стоимость польского экспорта ПВХ-конструкций в Италию увеличилась почти в пять раз.
Еще в первой половине 2024 года ситуация выглядела настолько хорошо, что Италия опередила Германию по объему польского экспорта ПВХ-конструкций. Тогда продажи в Италию росли на 12,5% в годовом выражении.
Но 2025 год полностью изменил картину.
2025 год: польский экспорт потерял треть
По данным Centrum Analiz Branżowych, в 2025 году стоимость экспорта польских ПВХ-конструкций в Италию сократилась примерно с 563 млн до 375 млн евро. Падение составило 33,4%.
Похожая ситуация наблюдалась и в сегменте всей оконной отрасли: экспорт в Италию сократился на 30,9%, до 416 млн евро.
При этом Италия сохранила статус второго по значимости экспортного рынка для польской оконной отрасли после Германии.
То есть речь не идет о потере польскими производителями интереса к Италии. Речь идет об очень крупном рынке, который после нескольких лет стремительного роста переживает серьезную коррекцию.
И первые месяцы 2026 года пока не дали оснований говорить о полноценном восстановлении.
За пять месяцев 2026 года Польша недосчиталась более 37 млн евро
В январе–мае 2025 года польские производители экспортировали в Италию ПВХ-конструкций на 165 млн евро.
За аналогичный период 2026 года — всего 127,6 млн евро.
Таким образом, разница составляет более 37 млн евро, а снижение в годовом выражении — 22,6%.
Уменьшилась и средняя ежемесячная стоимость экспорта. Если за первые пять месяцев 2025 года польские компании продавали в Италию в среднем около 33 млн евро продукции в месяц, то в 2026 году этот показатель составляет примерно 25,5 млн евро.
То есть каждый месяц итальянский рынок получал польских ПВХ-конструкций примерно на 7,4 млн евро меньше, чем годом ранее.
На первый взгляд, показатель -22,6% выглядит очень плохо. Особенно если учитывать, что базой для сравнения уже является слабый 2025 год.
Однако помесячная статистика показывает интересную тенденцию.
Январь: минус 41%
Самым сложным месяцем для польских экспортеров стал январь.
В январе 2025 года экспорт ПВХ-конструкций из Польши в Италию составлял 37,2 млн евро. Через год — всего 21,9 млн евро.
Падение — 41,1%.
В феврале ситуация несколько улучшилась, хотя снижение по-прежнему оставалось значительным: с 35,2 до 25,4 млн евро, или -27,9%.
В марте польский экспорт составил 24,8 млн евро против 33,3 млн евро годом ранее. Падение — 25,7%.
А вот в апреле начались заметные изменения.
Польские производители продали в Италию ПВХ-конструкций на 27,8 млн евро, тогда как в апреле 2025 года этот показатель составлял 30,9 млн евро. Падение сократилось до 10%.
В мае ситуация была еще ближе к прошлогоднему результату: 27,7 млн евро против 28,2 млн евро.
Разница — всего 1,8%.
Таким образом, польский экспорт остается ниже прошлогоднего уровня, но динамика постепенно улучшается.
Пока этого недостаточно, чтобы говорить о стабилизации. Но тенденция очевидна: разрыв сокращается каждый месяц.
Проблема не только в польском экспорте — итальянский рынок также переживает охлаждение
Падение польских поставок нельзя рассматривать в отрыве от ситуации на самом итальянском рынке.
В 2025 году объем рынка оконных ПВХ-профилей в Италии сократился более чем на 10%. В соответствующую категорию входят как профили итальянского производства, так и импортная продукция и готовые окна.
Еще более важный фактор — структура итальянского спроса.
Более 80% продаж окон в Италии приходится на ремонтный сегмент.
Именно этот сегмент в течение нескольких лет получал мощную государственную поддержку в виде налоговых льгот. И когда правила начали постепенно меняться, это неизбежно сказалось на спросе.
Итальянский Superbonus в свое время фактически создал масштабный ремонтный бум. В наиболее благоприятный период программа позволяла компенсировать до 110% квалифицированных расходов.
Затем уровень поддержки сокращался: в 2024 году ставка составляла 70%, а в 2025 году — 65% для инвестиций, соответствующих определенным условиям. Массовое применение Superbonus завершилось в конце 2025 года.
Поэтому падение спроса на окна в 2025 году в значительной степени стало закономерным следствием завершения периода чрезвычайно щедрой государственной поддержки.
Но Италия не осталась без программ поддержки
Важно понимать: завершение Superbonus не означает, что итальянский рынок полностью лишился стимулов.
В 2026 году продолжает действовать, в частности, Ecobonus, предусматривающий налоговые вычеты за мероприятия по повышению энергоэффективности зданий, включая замену окон.
Размер вычета составляет 36%, а для жилья, являющегося основным местом проживания владельца, — 50%.
Также продолжает действовать Bonus Casa, связанный с ремонтными работами.
В 2026 году для основного места проживания он предусматривает возможность вычета 50% расходов, а для другой недвижимости — 36%. Максимальный объем квалифицируемых расходов составляет 96 тыс. евро на объект.
В 2027 году ставки должны быть снижены до 36% и 30% соответственно.
Таким образом, проблема итальянского рынка заключается не в полном исчезновении государственной поддержки, а в том, что сегодняшние стимулы значительно менее привлекательны, чем те, которые несколько лет назад сформировали настоящий бум реконструкции.
Для производителей окон это принципиальная разница.
Польша потеряла часть рынка или просто переживает общее падение?
Вот здесь начинается самое интересное.
Падение спроса в Италии, безусловно, объясняет значительную часть сокращения польского экспорта. Но возникает вопрос: весь ли польский минус — это исчезнувший спрос?
Ведь если итальянцы покупают меньше окон, это не означает, что они полностью перестали их покупать. Часть продукции продолжает продаваться, но поставщики могут меняться.
И именно здесь стоит посмотреть на конкурентную среду.
Могли ли украинские производители усилить свои позиции в Италии?
Это пока лишь предположение, а не установленный факт.
Но оно заслуживает внимания.
Украинские производители окон в последние годы все активнее выходят на рынки Европейского союза. Италия также входит в число направлений, где украинская продукция уже присутствует.
Доступные торговые данные подтверждают наличие поставок украинских ПВХ-конструкций в Италию.
Пока масштабы украинского экспорта несопоставимы с польскими — поэтому говорить о том, что украинские компании «забрали итальянский рынок у Польши», было бы преждевременно.
Но сама логика процесса заслуживает внимания.
Если польский производитель теряет часть продаж из-за падения спроса, а украинский производитель одновременно увеличивает присутствие на этом рынке, часть перераспределения может происходить именно между поставщиками.
И это уже совсем другая история, чем просто «итальянский рынок упал».
Для украинской отрасли здесь есть еще один важный момент. Украинские производители сегодня конкурируют в Европе уже не только как поставщики с более низкой себестоимостью. Они постепенно накапливают опыт работы с европейскими дилерами, монтажными компаниями и конечными потребителями, адаптируют продукцию к требованиям конкретных рынков и формируют собственные экспортные каналы.
Поэтому Италия вполне может стать одним из рынков, где в ближайшие годы конкуренция между польскими и украинскими производителями будет усиливаться.
Но для окончательного вывода необходимо сравнить детальную статистику экспорта из Украины, Польши и других ключевых поставщиков в Италию.
Италия остается важной для Польши
Несмотря на масштабное падение, Италия остается одним из ключевых направлений польского экспорта.
В 2025 году, даже после сокращения продаж, страна оставалась вторым по стоимости рынком сбыта польской столярки после Германии.
Поэтому польские производители не собираются просто уходить из Италии.
Напротив, компании продолжают инвестировать в маркетинг, развивать дилерские сети и работать над узнаваемостью брендов. На рынок выходят и новые польские экспортеры.
Это показательный момент.
Если рынок действительно потерял свою привлекательность, компании не тратили бы ресурсы на построение там долгосрочного присутствия.
Следовательно, проблема заключается не в том, что Италия стала «ненужной» польским производителям. Проблема в том, что эпоха чрезвычайно быстрого роста итальянского рынка завершилась.
Теперь за каждого клиента придется бороться значительно активнее.
Что это означает для украинских производителей?
Для украинской оконной отрасли итальянская ситуация интересна по двум причинам.
Первая — рынок не исчез. Он просто стал сложнее. Даже после падения Италия остается одним из крупнейших европейских рынков окон, а значительная часть спроса связана с модернизацией существующего жилого фонда.
Вторая — изменение структуры конкуренции создает возможности для новых поставщиков.
Украинским производителям уже недостаточно просто предложить более низкую цену. На зрелом европейском рынке необходимы стабильное качество, сертификация, логистика, сервис, гарантийные обязательства, знание местного рынка и надежный партнер на месте.
Именно поэтому следующий этап экспансии украинских производителей в ЕС может оказаться значительно интереснее предыдущего.
Польский пример показывает: даже очень сильная экспортная позиция не является гарантированной навсегда. Рынки меняются, государственные стимулы заканчиваются, а конкуренты постепенно находят новые возможности.
И, возможно, одним из таких конкурентов для польской оконной отрасли в Италии постепенно становится Украина.
Пока это лишь гипотеза. Но такая, которую стоит проверить цифрами.
Автор: Олег Кесслер